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? ? 《節能環保重點細分行業研究報告》之系列二：生活垃圾焚燒發電行業研究
? ? 焚燒發電是我國生活垃圾處理的主要方式之一，是將燃燒值較高的生活垃圾進行高溫焚燒，或將不能燃燒的含有機物的生活垃圾進行發酵、厭氧處理，最后干燥脫硫，產生甲烷再燃燒，使產生的熱能轉化為高溫蒸氣，推動渦輪機帶動發電機產生電能的過程。目前焚燒發電越來越成為生活垃圾處理的主流。
? ? 至2016年底，我國城鎮垃圾無害化處理設施2173座，設計處理能力為81.2萬噸/日，綜合處置率達93.8%，相比2011年無害化處置設施數量及處理能力均增長60%。其中，垃圾焚燒設施299座，設計處理能力27.82萬噸，焚燒設施數量和處理能力相比2011年分別增長130%和175%，垃圾焚燒處置占無害化比例從2011年的19.7%提高到2016年的34.26%，歷年相關數據詳見圖1-圖4。
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圖1 2011-2016年城鎮生活垃圾無害化處理情況
（數據來源：住建部《城鄉建設統計年鑒》、中節能咨詢有限公司整理）
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圖2 2011-2016年全國城鎮生活垃圾無害化處理設施數量
（數據來源：住建部《城鄉建設統計年鑒》、中節能咨詢有限公司整理）
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圖3 2011-2016年垃圾焚燒設施規模新增情況
（數據來源：住建部《城鄉建設統計年鑒》、中節能咨詢有限公司整理）
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圖4 2011與2016年全國垃圾處理方式比較
（數據來源：住建部《城鄉建設統計年鑒》、中節能咨詢有限公司整理）
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? ? 二、行業發展階段
? ? 我國垃圾焚燒行業起步較晚，但是發展速度很快，2016年全國垃圾焚燒建設和運營市場約為240億元，產業發展接近成熟期，但市場仍有較大增長空間，發展階段分析詳見圖5。
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圖5 我國垃圾焚燒發電產業發展階段圖
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? ? 三、行業發展趨勢
? ? “十二五”期間，受中央和地方多重利好政策刺激，垃圾焚燒處理規模年增長率約為23%，垃圾焚燒處理量年增長率超過20%，并形成區東南快、西北緩的獨特發展格局，詳見圖6。另外，我國垃圾焚燒技術路線比較成熟，大、中型垃圾焚燒項目市場競爭激烈，建設企業議價能力逐步下降。
? ? 《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》提出，到2020年我國垃圾焚燒處理能力將達到59萬噸/日，全國城鎮垃圾焚燒處理率達到54%。預計“十三五”期末，我國垃圾焚燒項目建設市場規模將達到1500億元，運營市場總規模將達到280億元/年，垃圾焚燒發電產業將全面進入成熟期。
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圖6 2016年全國垃圾焚燒發電裝機分布圖
（數據來源：《中國城鎮生活垃圾焚燒發電產業發展報告（2017）》）
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? ? 四、主要競爭主體
? ? 當前我國垃圾焚燒發電行業市場競爭主體主要為大型國資背景企業和優秀民營企業。2016年裝機容量排名前10名的垃圾焚燒發電投資企業依次為中國光大國際有限公司（43.53萬千瓦）、杭州錦江集團（41.9萬千瓦）、中國節能集團（24.1萬千瓦）、浙江偉明環保股份有限公司（20.55萬千瓦）、瀚藍環境股份有限公司（20萬千瓦）、重慶三峰環境產業集團有限公司（18.6萬千瓦）、粵豐環保集團（16.8萬千瓦）、綠色動力環保集團股份有限公司（15.45萬千瓦）、深圳市能源環保有限公司（12.85千瓦）、上海環境集團（11.7萬千瓦）和北京控股有限公司（11.55萬千瓦），具體詳見圖6。
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圖7 排名前10的投資主體裝機容量對比圖
（數據來源：《中國城鎮生活垃圾焚燒發電產業發展報告（2017）》）
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? ? 從產業集中度上看，前五家投資企業裝機合計占全國的27.4%，前十家投資企業裝機合計占全國的40.0%，可以看出垃圾焚燒發電行業投資主體比較分散，競爭比較激烈，無絕對優勢企業。
